1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыку, вплетая в неё записи, которые Дарси собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном отшельничестве.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях, издревле существующих в этих краях. Его истории, полные загадочных деталей, начинают менять атмосферу их творческого уединения, привнося тревожные ноты в размеренную жизнь супругов.